Банк «ГЛОБЭКС» выступил со-организатором выпуска облигаций ОАО «Банк Санкт-Петербург» серии БО-09 объемом 5 млрд. руб., говорится в сообщении банка.
По итогам бук-билдинга процентная ставка по 1-му купону облигаций 9-й серии равна 8,5% годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона.
По облигациям предусмотрена оферта на приобретение облигаций через 1 год с даты начала размещения. Срок обращения облигаций - 3 года.
Техническое размещение облигаций состоится 12 сентября 2013 года на ФБ ММВБ. Организаторами займа выступили Sberbank CIB, ЗАО «ВТБ Капитал» и ОАО «Россельхозбанк».