Министерство финансов России планирует выпуск четырех траншей евробондов на общую сумму 7 миллиардов долларов со сроками обращения от трех до 30 лет с фиксированным доходом или плавающей ставкой, пишет ПРАЙМ.

Сообщается, что организаторы обсуждали возможность размещения четырех траншей еврооблигаций: пятилетние - на 2-2,5 миллиарда долларов с ориентировочной доходностью 150 базисных пунктов к среднерыночным свопам, десятилетние - на 2,5-3 миллиарда долларов с ориентировочной доходностью 175 базисных пунктов к свопам, тридцатилетние - на 1-1,5 миллиарда долларов с ориентиром доходности 219 базисных пунктов к свопам. Также Минфину предложено рассмотреть потенциальную возможность выпуска трехлетних облигаций на 0,5-1,5 миллиарда долларов с плавающей ставкой купона LIBOR+120 базисных пунктов к свопам.

Россия должна разместить в 2013 г. суверенные еврооблигации в объеме до $7 млрд в соответствии с федеральным бюджетом на 2013-2015 гг. Организаторами размещения в этом году являются Deutsche Bank, Barclays, RBS, «ВТБ капитал», Газпромбанк и компания «Ренессанс капитал».

По данным издания Ведомости, в марте 2012 года Минфин разместил три транша еврооблигаций общим объемом $7 млрд: пятилетние на $2 млрд с доходностью 3,325% годовых; 10-летние - на $2 млрд под 4,591% годовых; 30-летние на $3 млрд под 5,798% годовых. Спрос со стороны инвесторов составил около $25 млрд. Организаторами размещения были BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, «Тройка диалог» (сейчас«Сбербанк КИБ») и «ВТБ капитал».