Руководство  "Азиатско-Тихоокеанского Банка" разместило облигации серии БО-01 (ИН 4В020101810В от 24.10.2012 г.) в полном объеме, пишет  Финам.

Спрос на облигации превысил предложение и составил более 5 млрд. рублей. С учетом сложившегося спроса, Банк принял решение об акцепте 41 оферты инвесторов, говорится в пресс-релизе АКБ "РосЕвроБанк", выступившего со-организатором займа.

Банк реализовал по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 3 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 10,50-11,00% годовых (доходность к оферте - 10,78-11,30% годовых), но затем сужен сначала до 10,50-10,75% годовых, а позднее снижен - до уровня 10,35-10,50% (доходность к оферте - 10,61-10,78% годовых). Ставка 1-го купона по биржевым облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 10,4% годовых.

Согласно материалам к размещению, выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ и в котировальный список "А" первого уровня ФБ ММВБ. Напомним, организаторами размещения стали ВТБ Капитал, НОМОС-БАНК и Промсвязьбанк. Агент по размещению - Промсвязьбанк.