ООО "Лента" намерена 25 февраля открыть книгу заявок на приобретение облигаций серии 03 и объемом 4 млрд рублей, говорится в материалах Райффайзенбанка, организующего сделку совместно с ВТБ Капиталом.

Сбор заявок будет проходить до 17:00 мск 1 марта.Техническое размещение выпуска по открытой подписке предварительно запланировано на 5 марта и пройдет на ФБ ММВБ по открытой подписке.

Ориентир ставки 1-го купона облигаций установлен в диапазоне 10-10,5% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте в 10,25-10,78% годовых. Срок обращения займа составит 7 лет. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций - 1 тыс. руб.

Выпуск соответствует требованиям по внесению в ломбардный список ЦБ РФ. ФСФР зарегистрировала выпуск и проспект облигаций 1-3-й серии 11 января 2012 года. Объемы бондов 1-й и 2-й серий составят по 3 млрд руб., объем 3-й серии - 4 млрд руб. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

По выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента.