24 сентября Промсвязьбанк начинает предварительные встречи с инвесторами в преддверии IPO, пишет ИА "Интерфакс". 

Решение о сделке будет принято по результатам встреч, отметил один из собеседников агентства, road show предварительно намечено на 2-11 октября. "Банк в ходе размещения рассчитывает на привлечение $500 млн", - отметил  источник агентства.

 Промсвязьбанк намерен использовать привлеченные средства для укрепления структуры капитала, в частности, показателя достаточности капитала первого уровня и норматива "Н1", для поддержания развития деятельности банка и успешной реализации стратегии, направленной на расширение розничного бизнеса и сегмента малого и среднего бизнеса, отмечает РИА Новости.

В начале сентября Промсвязьбанк подал заявление на получение разрешения на размещение или организацию обращения за пределами РФ до 25% своих акций. Таким образом, если банк выставит на продажу все 25% акций и получит заявленные "500+" миллионов долларов, то будет оценен чуть выше капитала, который по состоянию на 30 июня текущего года составлял 57,9 миллиарда рублей.

После завершения IPO Промсвязьбанк планирует выпустить новые акции и разместить их по закрытой подписке. Это будет сделано для того, тобы доля акционеров не размылась. Так, Promsvyaz Capital уже выразил согласие на участие в допэмисии. Действующий миноритарный акционер банка - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - для сохранения своей доли в капитале банка в размере 11,75% рассматривает возможность участия в допэмиссии путем частичной или полной конвертации субординированного займа в размере 3,5 миллиарда рублей, предоставленному Промсвязьбанку в 2011 году.