28 марта Россия разместила три выпуска суверенных еврооблигаций общим объемом $7 млрд, пишет Forbes. Доходность по 5-летним бумагам - 3,3% годовых, 10-летним - 4,6% годовых, 30-летним - 5,8% годовых. При этом спрос на евробонды РФ составил около $25 млрд, что в 3,5 раза превысило объем предложения.

Инвесторы оценили российские риски ниже, чем, например, Италии или Испании, чьи 10-летние облигации торговались вчера с доходностью 5,1% и 5,3% годовых соответственно. На фоне долгового кризиса в Европе повышенный интерес к облигациям России, чья экономика находится в относительно неплохом состоянии, вполне объясним.

Глава Pacific Investment Management Company и один из лучших трейдеров мира Билл Гросс сказал вчера в интервью CNBC, что российские 30-летние облигации сегодня выглядят более привлекательными, чем американские US Treasures. Он подчеркнул, что спрос на евробонды РФ составил около 25 миллиардов долларов.

27 марта, закончилось road show российских евробондов, проводившееся с 19 марта в США и Великобритании, и закрылась книга заявок на бумаги. Организаторами размещения суверенных евробондов РФ ранее были назначены BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, "Тройка Диалог" и "ВТБ Капитал", отмечает ПРАЙМ.

Доходность выпущенных 5-летних российских облигаций на 230 базисных пункта выше, чем по аналогичным бумагам США. Ориентир доходности по 10-летним евробондам составил 240 базисных пунктов относительно американских ценных бумаг. Разница в доходности по 30-летним облигациям составила 250 базисных пунктов по отношению к американским бондам.

Доходность по российским 10-летним облигациям будет всего на 60 базисных пунктов выше, чем по аналогичным бумагам ЮАР, несмотря на то, что суверенный рейтинг этой страны /BBB+/ в настоящий момент выше, чем у России /ВВВ/, добавляет ИТАР-ТАСС.

По мнению аналитиков, эти относительно низкие показатели доходности свидетельствуют о том, что мировые рынки рассматривают Россию как надежного заемщика. "Наша точка зрения заключается в том, что эти облигации, по сравнению с бумагами аналогичных ей стран, являются относительно дешевыми. Учитывая силу экономики и относительно низкий уровень суверенной задолженности, инвестировать в них имеет смысл", - заявил агентству Рейтер Вернер Гей ван Питтиус, управляющий фонда "Инвестек эссет менеджмент". Этот фонд был в числе инвесторов, которые приобрели российские еврооблигации в ходе нынешнего выпуска.  

Напомним, В 2011 году Россия разместила рублевые еврооблигации на 90 миллиардов рублей. Сначала в феврале были размещены семилетние евробонды на 40 миллиардов рублей с доходностью 7,85% годовых, затем в мае было проведено доразмещение этого выпуска еще на 50 миллиардов рублей