Руководство Банка ВТБ установило ставку 1-го купона по биржевым облигациям серий БО-03 и БО-04 установлена по результатам сбора заявок на уровне 8% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Как пишет Finam.ru, ориентир ставки купона, объявленный в ходе предмаркетинга, находился в диапазоне 8,00% - 8,35% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте на уровне 8,24%-8,62% годовых.
Напомним, техническое размещение выпусков на ФБ ММВБ состоится 20 марта 2012 года. Банк планирует разместить по открытой подписке по 5 млн. облигаций каждого займа. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 рублей. Общий объем двух выпусков по номиналу составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 3 года с даты начала размещения, предусмотрены 2-летние оферты.
Организатором и андеррайтером займов выступает "ВТБ Капитал". Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует использовать на расширение активных операций.