новости
Сбербанк намерен разместить пятилетние еврооблигации, номинированные в долларах, ориентир доходности составляет около 5% годовых, пишет ПРАЙМ.
Как подчеркнул источник в банковских кругах, «Сбербанк размещает бумаги на пять лет. Прайсинг сегодня. Ориентир доходности в районе 5% годовых». Ожидается, что объем размещения может составить минимум $500 млн.
Напомним, на прошлой неделе Сбербанк проводил non deal road show в Европе и США, по итогам которого не исключал возможности выпуска еврооблигаций. Организаторами встреч были назначены Barclays Capital, BNP Paribas, Citi и "Тройка Диалог".
Ранее в январе глава Сбербанка Герман Греф говорил, что в условиях непростой финансовой ситуации в Европе рынки капитала закрыты даже для лучших российских заемщиков. И такая ситуация, по его мнению, растянется даже не на полгода.
В последний раз Сбербанк размещал еврооблигации в июне прошлого года. Тогда объем выпуска десятилетних бумаг составил 1 миллиард долларов по ставке 5,717% годовых.
В настоящий момент в обращении у Сбербанка находятся пять выпусков еврооблигаций на 4,75 миллиарда долларов, а также выпуск объемом 400 миллионов швейцарских франков.
