новостиРоссийский производитель трубной продукции ОАО «ЧТПЗ» намерен провести IPO на бирже в Лондоне, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.
Председатель совета директоров ЧТПЗ Сергей Моисеев отметил, что следующим шагом в стратегии развития ЧТПЗ является привлечение новых акционеров, и увеличение ликвидности и укрепление баланса компании через погашение части задолженности. Согласно предложению, предприятие предполагает продажу новых и уже выпущенных акций в форме акций и ГДР (в США ГДР предлагаются квалифицированным институциональным инвесторам).
JP Morgan является глобальным координатором и организатором размещения. Банк Москвы, Газпромбанк и Райффайзенбанк являются соорганизаторами предложения.
За девять месяцев 2010 года доля продаж стальных труб ЧТПЗ составила 15% на внутреннем рынке, в то время как выручка выросла в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 41% - до 59,2 миллиарда рублей, показатель EBITDA составил 13,3 млрд руб., рентабельность по EBITDA - 22%.
В сентябре 2010 года Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) разрешила размещение акций ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» за рубежом в объеме не более 25% от общего объема дополнительного выпуска акций. ЧТПЗ ранее планировал привлечь стратегического партнера, разместить на западных рынках глобальные депозитарные расписки (GDR), а также провести IPO.
