новостиКрупнейшая российская фондовая площадка РТС намерена в рамках первичного публичного предложения (IPO) привлечь около $300-400 млн, пишет РИА Новости.
По данным газеты «Коммерсант», РТС 2 ноября сообщила, что в 2011 году проведет IPO в рамках реализации ранее утвержденной стратегии развития биржи. Размещение акций запланировано на собственной площадке, а выходить на рынок РТС намерена с долей около 20%.
Совет директоров биржи назначил организаторами IPO Morgan Stanley, Альфа-банк, «Тройку Диалог» и «Ренессанс капитал», со-букраннерами выбраны UBS и «АТОН» со-менеджерами назначены: ИК «Алор», ИФК «Открытие», Газпромбанк, ИГ «Олма», банк «Уралсиб» и ФГ БКС. По данным источника издания, биржа может разместить 40-70% акций, а само размещение может состояться в середине следующего года.
15 ноября акционеры биржи планируют отказаться от предложения ММВБ о покупке акций РТС. Акционеры ММВБ в начале ноября сделали такое предложение крупнейшим акционерам РТС, которые владеют долями в размере примерно 10% акций - ООО «АТОН» (9,82%), ЗАО «Дойче Секьюритиз» (9%), ЗАО «ИК «Тройка Диалог» (10%), Альфа-Банк (9,59%), ЗАО «ИНГ Банк» (Евразия) (11,39% в номинальном держании), КИТ Финанс (10,56%).
ММВБ предложила РТС около $750 млн, причем готова выкупить наличными деньгами лишь 20%, а 80% хотела бы обменять на акции ЗАО «ММВБ».
