Алюминиевый гигант «Русал» в понедельник официально объявил о намерении провести листинг обыкновенных акций на основной площадке Гонконгской фондовой биржи. Компания также сделала запрос на допуск к торговле и листингу глобальных депозитарных акций на профессиональной площадке биржи Euronext в Париже, пишет РИА Новости.

Завтра откроется книга заявок компании в рамках IPO, сообщил журналистам директор по стратегии и корпоративному развитию объединенной компании Артем Волынец.

По словам Волынца, уже имеется согласие четырех ключевых инвесторов, которые в сумме приобретут 40% IPO. Речь идет о ВЭБе, группе Kuok Group, инвестфонде Натаниэля Ротшильда, а также хеджевом фонде Paulson & Co.

Ранее сообщалось, что правление алюминиевой компании одобрило ценовой диапазон, согласно которому цена компании составит $19-26 млрд, а стоимость одной акции - от $1,17 до 1,61 (9,10-12,50 гонконгских доллара).

Согласно проспекту эмиссии, окончательную цену продажи акций в рамках IPO компания планирует определить ориентировочно 22 января, объявление цены должно состояться не позднее 25 января, а сделки с акциями на Гонконгской бирже должны начаться 27 января.

Компания размещает около 1,6 млрд бумаг в форме акций и глобальных депозитарных расписок (GDR, равных 20 обыкновенным акциям). Как сообщалось ранее, в целом это соответствует примерно 10% уставного капитала «Русала».

Компания планирует привлечь в ходе размещения на Гонконгской фондовой бирже $1,88-2,59 млрд, следует из проспекта эмиссии. Вырученные от IPO средства позволят компании обслуживать долг, который недавно был реструктурирован и сокращен до $14,9 млрд.