новости«Северсталь» объявила о предложении совету директоров Esmark приобрести все имеющиеся в обращении акции компании по цене $17 за акцию, говорится в сообщении «Северстали». Таким образом, американская компания оценена в $668 млрд, с учетом долга - $1,24 млн.
Приобретение данного актива поможет «Северстали» закрепить четвертое место среди производителей стали в США, увеличив годовую выплавку стали до 11,3 млн тонн, отмечают аналитики ИК «Файненшл Бридж». По итогам 2007 г. Esmark произвела 1,15 млн тонн стали, выручка компании составила $826 млн, EBITDA – $16 млн, при чистом убытке в $9 млн. Данное приобретение будет способствовать оптимизировать работу североамериканского подразделения группы за счет повышения эффективности перераспределения ресурсов между предприятиями и увеличения ассортимента выпускаемой продукции.
Несмотря на то что Esmark фактически является банкротом, данная сделка полностью отражает стратегию «Северстали» в отношении покупки иностранных активов. В пользу скорейшего закрытия данной сделки указывает одобрение профсоюзами плана «Северстали» по реструктуризации компании. Сделка может быть профинансирована за счет планируемого размещения «Северсталью» евробондов в размере $1,5 млрд. «Наш текущий расчетный целевой уровень по бумагам Северстали $31.71 за акцию, рекомендация – «покупать», – заключают эксперты.
